神奈川県の地域IT企業・SIerの営業・プリセールス部門に対し、生成AIとAIエージェントを安全に組み込み、制度・技術調査、提案準備、顧客説明、研修資料作成を短縮する業務設計・定着支援を検証しています。
無料・18問・約5分・メール登録不要
最初にAIで改善する業務を、見つけるところから。
営業・提案準備にAIを取り入れたいけれど、どこから始めるか決まっていない方へ。無料診断で現在地と改善の優先順位を整理できます。結果を参考に相談することも、診断せずに相談することもできます。
自己評価を整理するセルフチェックです。会社全体・所属部門を選べます。
このような営業業務が対象です
- 新しい制度や技術について、複数の公式資料を調べて説明資料へまとめる
- 顧客訪問前に、業界動向、仮説、確認質問を準備する
- 顧客説明1ページ、提案書初稿、FAQ、反論対応を作る
- 社内研修や顧客セミナーの資料を更新する
- 生成AIを試しているが、担当者ごとの使い方、入力ルール、確認手順が統一されていない
最初は、1社・1部門・1業務から
全社DXや自律エージェントの本番導入を最初から行いません。反復する一つの営業・プリセールス業務を選び、現在の手順と時間を確認したうえで、安全に試せる範囲を決めます。
1. 現在の業務を可視化
入力情報、作業、確認者、成果物、所要時間、手戻りを整理します。
2. AIと人の分担を設計
AIに任せる初稿作業、入力してはいけない情報、人が原文確認する項目、外部利用の承認者を決めます。
3. 共通サンプルで実践
公開情報または顧客が利用を承認した匿名資料を使い、担当者が同じ手順を再実行できるか確認します。
4. 導入前後を測定
AI操作だけでなく、人による出典確認、修正、承認を含めた総時間と、実際の営業利用を記録します。
想定する成果物
現状・改善フロー
どこで時間がかかり、どこをAIで補助し、どこを人が確認するかを1枚で示します。
入力・確認ルール
入力可、入力禁止、出典確認、承認者、保存、削除、例外時の停止を決めます。
再利用テンプレート
目的、入力欄、出力形式、禁止、確認表を含む、担当者が再実行するためのひな型です。
生成AIとAIエージェントの境界
初期段階では、AIは候補抽出、要約、比較、構造化、初稿に使い、人が出典、顧客文脈、価格、契約、法務境界、外部送信を確認します。AIエージェントは、利用実績と安全性を確認した後、公式ページの更新候補検出など、低リスク作業から段階的に検討します。
行わない業務
- 顧客秘密、個人情報、未公表案件を汎用AIへ入力する設計
- メール、SNS、提案書の無監督な外部送信
- 価格、契約、法務、認証、セキュリティの最終判断
- 基幹システム、顧客DB、会計等への無監督な書込み
- 高い可用性や24時間監視を必要とする本番システムの単独開発・保守
- 完全自動化、誤りゼロ、時間削減率、受注を保証すること
最初の共通テーマ
- SCS評価制度：公式情報から顧客説明1ページと確認質問を作る
- フィジカルAI：地域SIerが既存商材と接続できる商機、導入障壁、顧客質問を整理する
- AIガバナンス：生成AI利用時の入力、出典、人の承認、記録、教育を整理する
対象となる企業
- 神奈川県に本社または主要拠点がある地域IT企業、SIer、販売パートナー
- 中小・中堅企業へサイバー、クラウド、PC、サーバー、AI等を法人販売している
- 営業またはプリセールス担当者が複数いる
- 生成AIを利用中または検討中だが、業務手順、入力ルール、効果測定のいずれかが未整備である
入力をほぼ使わない営業ポケットを、先に体験できます。
架空データだけを使う安全なデモです。録音同意、AI下書き、人の承認、CRM同期待ちまでを体験できます。
まずは、業務の困りごとをお聞かせください
現在は、商品を作り込む前に、地域IT企業の営業・プリセールス責任者へ、最近時間がかかった具体的な業務、現在の手順、生成AI利用上の障壁を20～30分伺う課題ヒアリングを準備しています。秘密情報や顧客名は不要で、録音は行いません。公開や事例利用は別途許可なく行いません。
お問い合わせフォームからご相談いただけます。商品名、価格、提供条件は検証段階です。正式な見積り・契約では、対象業務、使用環境、AI入力、安全確認、成果物、責任分界を個別に確認します。
更新日：2026年9月29日。本ページはサービス仮説の公開説明であり、AI、情報セキュリティ、法務、認証に関する個別の専門助言ではありません。